一个电闪雷鸣的夜晚，森林当中秘密十字架的据点，一个带着钢丝的风筝在雷雨中摇曳飘摆。大蛇丸正在这个据点进行新的实验，电子机械人。兜在旁边的大型电子仪器旁边不断地敲打着按键，大蛇丸露出邪笑，“这下应该能让磨磨蹭蹭的晓大惊失色了！”中央躺着一个缠满管子和奇怪仪器的机器人，这显然是大蛇丸的杰作。
一股强烈的雷电击中了导电风筝，大自然的雷电以最强的电压伏特导入实验基地，并传导进入了机器人体内。机器人发出蓝色闪光，继而光芒变成金黄色。大蛇丸哈哈大笑，兜焦急，“大蛇丸大人，能量过载了！系统快撑不住了！”大蛇丸似乎并未听到，“很好，太棒了！”话音刚落，剧烈的爆炸发生了，那些电子仪器承受不了自然雷电的力量，纷纷起火爆炸。
机器人开始挣开束缚，兜慌乱地试图控制那些失灵的仪器。大蛇丸大笑，“没错，好了，站起来吧！从四代的儿子身上夺走九尾！”兜大叫，“失控了！”大蛇丸陷入了魔怔状态，“成为超越人柱力的终极强者！”这个机器是仿照鸣人的样子制造而成，它忽然伸出了铁臂，卡住了大蛇丸的脖子，大蛇丸大惊，“你干什么？我是你的创造者！”机器人发狂，将大蛇丸扔了出去。
大蛇丸发出惨叫，兜急忙跑过去营救。机器人的双眼发射雷光，开始肆意破坏。大蛇丸有些不甘心，“都到了这一步了……”兜道，“赶快去避难吧，大蛇丸大人！”不等大蛇丸回答，兜扶起虚弱不堪的大蛇丸向外逃走。最终，这个实验基地在烈火、爆炸和机器人的破坏之下，完全崩溃了。
一直做着人体试验的大蛇丸这次迷上了电子高科技，但他做出来的机械却开始了暴走，最终只能仓皇而逃。
天亮了，这个基地变成了一片废墟，机器鸣人也被埋入了地下。鼬和鬼鲛两人从附近经过，似乎察觉到了什么。
路过的鼬在废墟中捡回了已成破烂的机械，大蛇丸根据外道魔像制造的机械，被晓的首领修复好后收为己用。
巨大的外道魔像下，晓的首领佩恩道，“大蛇丸那家伙脱离了晓组织，就盗走外道魔像的结构，制造了这种东西。”鼬道，“是用来抓捕尾兽的吗？”佩恩道，“细节不得而知，但我将它复原到了能够运作的状态，并且稍作了些细微加工。”地狱道佩恩召唤来阎罗王，修复了机器鸣人。佩恩道，“这下我们就能任意操纵它了。鼬，去把九尾抢来吧！”鼬带着机器鸣人走出了基地。
木叶，鸣人在村外努力进行修行，大和队长负责监督。而晶臧带着千夏、雏田、八云、白等人前往鬼之国执行一项重要任务，不在村内。大蛇丸与佐助来到木叶村附近，远视木叶。佐助看了一会儿，转身就走。大蛇丸道，“咦，好久没回村子了，不去打个招呼吗？”佐助道，“现在没这兴致。”大蛇丸看了一眼火影岩，“说实话，我也不想看到老头子那张脸。”大蛇丸与佐助一起离去了。
木叶村依然处于和平之中，第十班在烤肉店聚会。丁次叫嚣，“哦，来了来了，内脏拼盘来了！店员小姐！”茶色长马尾的美女店员答应，“在这里！”丁次道，“加一份横膈膜和里脊肉。”美女店员笑着记录下来，丁次道，“还有这个，空盘子能帮我收走吗？”美女店员笑道，“明白了。”鹿丸道，“我说你们啊，就算是阿斯玛请客。主人还没到呢，你们就开吃了。我觉得不太好吧！”
井野大朵快颐，“没关系，反正他肯定是去红老师那里了，早把我们忘记了。我听说人家卡卡西老师还在医院，就在拼命想办法帮助鸣人修行了。大和队长更是寸步不离守在鸣人身边。”丁次狼吞虎咽，“貌似鸣人很拼命啊！”鹿丸道，“拼命啊……那家伙的话……”丁次道，“可惜这次白姐姐不在，不然第十班就能到齐了。”井野道，“白姐姐她们跟晶臧去了鬼之国，现在多半在享受贵族般的接待。”
木人巷，犬冢牙和赤丸正在努力修炼体术和兽人分身组合之术，牙大叫，“我怎么能输给那个家伙啊！牙通牙！”志乃在放飞大量虫子，密密麻麻在树林中飞动，“我已经进步了，随时都能战斗！因为我已经不想再被一个人抛下了！”本来晶臧等人出任务，也邀请了志乃，但志乃担心村子会有更重大的事情发生，为了不错过更重要的战斗，他选择了留在村子里。
月夜雪在苦练体术和火遁忍术，“我现在还无法与他比肩，但至少……我要站在能看见鸣人背影的地方！”旗木梁襄在附近练习刀术，“虽然我是天才，但必须更进一步努力，不能坠了白牙前辈的威名！”
为了在营养方面取得新突破，小樱开始尝试制作新品种的兵粮丸，意图一鸣惊人。不过佐井不识风情地胡说八道，让小樱很是恼火。鸣人拼命修炼的毅力，让佐井颇为震惊，“是什么支撑着他呢？”小樱笑道，“大概是傻瓜的意志吧！”大和在鸣人旁边观看，不时地进行指点。卡卡西懒散地躺在医院，还没有出院的打算，实际上他已经恢复的差不多了。
鬼之国，晶臧的金雷剑劈出一道凌厉的闪电，将隐藏逃跑通道的瀑布斩成两段。足穗等侍卫大为震惊，“好厉害！”雏田满目闪烁，“我也不能原地踏步，好想跟他并肩战斗！”千夏举起山海剑，“那就让我们凝聚起所有勇气，奋勇直前吧！”阳光照射下，八云头上也露出汗珠，她也在努力修行。白微笑单手结印，清凉的冰气四散而来，驱除了暑气。紫苑在巫女殿闭关修炼，只匆匆见了晶臧一面，并未见到其他4女。
宇智波鼬来到了木叶村外，凝视了一阵村子，然后打开万花筒写轮眼，“去吧，去找鸣人！”机器人领命，冲天而起，直接从高空坠落在木叶村中央，引发了一片混乱。村民们四散奔逃，第三班4人组迅速赶来，“发生什么事情了？”“大家没事吧？”“这是……”机器人身上蒙着风衣，看不清面容。几个村民大为恼怒，上前攻击，却被机器人瞬间击飞出去，当场悲剧。小李上前，“既然这样，那就看我……”
木叶丸3人突然出现在村外修行场，“不好啦！鸣人哥哥！快跟我来啊！”鸣人一愣，“你们3个又搞什么恶作剧？”萌黄道，“这次不是恶作剧啦！”乌冬道，“发生大事件啦！”
木叶村，第三班围攻机器人。机器人体术惊人，刀枪不入，并且丝毫不惧干笋的声音幻术。第三班陷入了苦战，天天的忍具攻击全部无效。宁次的柔拳，小李的体术，无法给敌人造成任何威胁。鸣人出现在天桥上，“居然能让近战无敌远战犀利的第三班陷入苦战，你是什么人？竟敢对村里人出手，换我跟你较量！”
宁次勉强站起来，“别大意，这家伙体术非常厉害，十分难对付。”小李踉跄，“连我都不是他的对手！”天天头下脚上倒吊在墙上，干笋也无计可施，“可恶，这家伙是怎么回事？全身坚硬的就像钢铁，简直是无懈可击啊！”
鸣人道，“我正忙着修炼呢，不打算和你耗太久，一招定胜负吧！”鸣人施展了多重影分身术，一下子释放出上千鸣人。鸣人得意，“上了，各位！”鸣人们群起围攻敌人，但是机器人丝毫不惧，以刚猛绝伦的体术把鸣人的影分身一团团的击破。而鸣人影分身的攻击却无法伤害机器人，战局马上就变成了一边倒。鸣人影分身惊叫，“这家伙好强！”鸣人大怒，亲自拿着苦无偷袭机器人，并成功割破了机器人的风衣。
在鼬的命令下机械冲进了木叶村中，一番交战之后鸣人终于看清了敌人的真面目，这个机械的样子正是鸣人自己。大家看到如同钢铁侠一般的机器鸣人，全都傻眼了。火影的世界由于忍术盛行，科技并不是十分发达，几乎没有人看见过这种机器人。机器鸣人的护额上出现了7610的字样，大家完全不明白那是什么。天天吐槽，“这是什么……鸣人的机械版吗？”
小李道，“没错，确实很像鸣人，难道是鸣人的孪生兄弟？”干笋汗，“怎么可能呢？这是个很像鸣人的机器鸣人君！”天天吐槽，“对敌人那么尊敬干嘛！”宁次有点明白了，“钢铁机械制造，怪不得我们的物理攻击全部无效。”卡卡西与大和队长闻讯赶来，“看来发生不得了的事情了。”鸣人道，“一对一较量。怎么样，机器版鸣人的我？虽然不知道你是谁制造的，但我可不输给一个冒牌货。”
鸣人身上开始出现九尾妖狐裳，机器鸣人走到鸣人跟前，猛然蹲下身体，张开嘴巴，开始吸取九尾查克拉。那些红色查克拉自动涌向机器鸣人，鸣人大骇，“等等，我明明没有使用九尾查克拉啊！喂，你这是在干什么？”鸣人向后退去，机器鸣人像狗一样爬行跟进，不断吸取鸣人的九尾查克拉。鸣人恼怒，上前攻击，却被机器鸣人轻巧躲过，并进一步吸收了更多的九尾查克拉。
大和看明白了，“卡卡西前辈，那家伙能从鸣人身上引起九尾查克拉，然后吸入了自己体内。如果任由对方吸取，当它占有的查克拉量具有压倒性的优势时，鸣人就……”卡卡西也看出不妙，鸣人完全没有还手之力，无论他怎样行动，九尾查克拉源源不断被机器鸣人吸收。情急之下，鸣人分出一个影分身，想要发动螺旋丸，但查克拉不断被吸取，影分身和未成形的螺旋丸很快消失了。
鸣人渐渐用不出力气了，跌倒在地。机器鸣人打开腹腔，想要一口气将鸣人查克拉吸干净。卡卡西的雷切发动了，一下子将机器鸣人凿入大坑里。大和马上抱起鸣人，向远方逃去。逃出一定范围，大和发现鸣人身上的九尾查克拉不再溢出了，“我明白了，想要引出鸣人的九尾查克拉，需要一定的距离。”卡卡西追上来，“那就带着鸣人远离那家伙！”
机器鸣人冲出了大坑，卡卡西的雷切虽然厉害，但机器鸣人诞生时曾经接受过大自然雷电的洗礼，并不怎么惧怕雷电。现在的机器鸣人吸收了一部分九尾查克拉，变得比原来更加强大了。机器鸣人开启了搜索模式，找到了鸣人等人的逃走方向，它马上射出了带着钢索的铁拳，但攻击落空了。卡卡西与大和抱着鸣人拐弯逃入巷子，机器鸣人收回钢索，拉动身体飞到小巷之内，但里面是死胡同，并无一人。
地道之内，鸣人渐渐醒过来，“为什么……”大和道，“不用担心，这地道是只有暗部才知道的秘密通道。”鸣人恢复常态，“那个混蛋，开什么玩笑，我要揍扁他！”卡卡西道，“别乱动，快停下！”机器鸣人向下面发动了雷遁攻击，但没有击中卡卡西3人。大和大叫糟糕，“被发现了！”卡卡西道，“不，应该是无差别攻击。”鸣人道，“卡卡西老师，我去对付它！再这样下去，村子就完了！”
机器鸣人从嘴中和双眼里不断放射雷弹和雷电，肆意破坏木叶村。木叶村火光冲天，村民们开始紧急避难。机器鸣人找不到鸣人恼羞成怒，开始用导弹无差别攻击，爆炸声此起彼伏，忍者们却拿机器鸣人毫无办法。原来这机器鸣人是大蛇丸费尽心机的杰作，能够抵挡常规的五遁忍术的攻击，并且刀枪不入，不惧怕普通的幻术，几乎没有任何破绽。这机器鸣人是大蛇丸制造的，因此跟大蛇丸一样，无法抵御写轮眼的幻术，所以才会被鼬轻易控制住。