放学后，晶臧和雏田、八云一起离去，准备一起去练习场修行体术。鸣人意兴阑珊，不想跟八云和雏田一起，就留在后面。
鸣人走出学校，来到学校门口的大树下，“要是小樱约我的话就好了。”火钵、鳗鱼等4个孩子在秋千处玩耍，另外两个孩子一个短发黑帽，一个褐色头发。鸣人道，“喂，大家好啊，你们在干什么啊？”火钵道，“干什么啊，鸣人？你别过来啊！”鸣人道，“怎么了？没啥关系吧！大家同学这么久了，一起玩吧！”鳗鱼道，“我们为什么要和你一起啊？今晚上的试胆大会绝不会让你参加的。”
鸣人大喜，“试胆量？”火钵给了鳗鱼一拳，“你在说什么啊？”鸣人道，“好像很有趣，我也要去。这比陪女生修行好玩多了！”火钵道，“都说了不让你加入了。你去找晶臧玩吧！听着，千万别跟来啊，我们走！”说完，火钵、鳗鱼等4个男生一起离去了。
鸣人独自走在街上，“什么千万别跟来，就算凭毅力，我也一定要去，这才是鸣人大人嘛！”几个妇女再次开始念叨，“看，是那个孩子吧！”“他就是那个……”鸣人正在思索，“那么要怎么吓吓那些家伙呢？”
看到前面卖面具的店铺，鸣人跑了进去，他很喜欢红色的狐狸面具。面具老板看见鸣人很火大，“你这混蛋，滚出去！”说完把鸣人推了出去。鸣人跌倒，从地上爬起来，“你这是干什么啊，老板？”面具老板道，“你这瘟神来这里干什么？”鸣人怒道，“我只是来看看面具而已！”
鸣人在村子的日子并不好过，由于体内封印着九尾，他走到哪里都被大人排斥。鸣人被欺负，许多村民在旁边看热闹，没人帮腔。鹿丸和丁次路过这里，看见鸣人的落魄样子。
面具老板摘下鸣人看中的红色狐狸面具，扔给鸣人，“送给你了，赶快给我消失！不要影响我做生意！真是的，我就当破财免灾了。”鸣人捡起面具，“为什么啊？”周围的人都用冷漠的眼神看着鸣人，鸣人忍无可忍，“到底为什么啊？为什么大家都用这种眼神看着我？”发泄完，鸣人拿着面具跑走了。
晚上，火钵、鳗鱼等人挑着灯笼来墓区进行试胆大赛。鳗鱼独自一人进入黑漆漆的神社，火钵与另外两人等在外面。鳗鱼刚进去，火钵等人就听见他的惊叫声。火钵摇头，“真是的，太不像样了！没人能到最深处啊！”鳗鱼气喘吁吁跑回来，“就算你这么说……”火钵道，“那就让我去好了。”火钵挑着灯笼，独自进入墓区。冷风吹来，火钵有些发抖，硬着头皮前行，“这种事再简单不过了！”来到中央的墓碑处，火钵道，“把放在这里的树枝拿走就可以了。”
阴森森的笑声传来，火钵胆怯，抬头望去。月光之下，墓碑的高处站着一个穿着斗篷，戴着火狐面具的影子。火钵大骇，“妖狐！”火钵扔下灯笼，连滚带爬落荒而逃。灯笼落在草地上，燃起火来。火钵等4人一起逃跑，正好遇见伊鲁卡。伊鲁卡问道，“喂，出什么事情了？”火钵大叫，“老师，是妖狐！”伊鲁卡大惊，手持苦无，往墓区这边赶来。鸣人从高处跳下来，伊鲁卡手持苦无，做出戒备状态，“你是谁？”
鸣人嘻嘻笑出声来，“真是活该，大家都被我吓走了！”伊鲁卡听出声音，“你是鸣人……”鸣人摘下火狐面具，“不快点逃走的话，连老师也要吃掉了啊！”
伊鲁卡的回忆
那是九尾之乱的夜晚，整个村子都乱成一团。作为忍者，伊鲁卡的父母海野夫妇也要参加九尾的阻击。还是小孩的伊鲁卡有些害怕，海野沙里道，“没事的，伊鲁卡。别担心，听从引导去避难吧！”海野一角摸着儿子的头，“没什么的啦，我们先遣队不会让九尾踏入村子一步的。”那时伊鲁卡还小，不知道父母是在宽慰他，“快点去干掉九尾吧，爸爸！”把伊鲁卡拜托给两个下忍带走后，海野夫妇汇合一群中忍、上忍一起前往迎击九尾。但是，伊鲁卡来到避难所不久，就收到了消息，先遣队全军覆没了。伊鲁卡大惊，“不会吧，这不是真的！我的爸爸和妈妈……怎么会死呢？”
海野夫妇简介
海野一角（45岁）：木叶上忍，伊鲁卡的父亲，八字胡、倒立的眉毛，马尾辫，平时沉默寡言，但很有威严。九尾之乱之中，为了抵抗九尾阵亡。
海野沙里（海里、45岁）：木叶上忍，咖色长发，伊鲁卡的母亲。非常在意家人，九尾之乱中为保护儿子殉难。
本段回忆结束
伊鲁卡想起父母的惨死，握紧了苦无。鸣人疑惑，“怎么了，老师？”伊鲁卡把苦无收回去，“鸣人，你知道自己在干什么吗？”鸣人怒道，“为什么，到底为什么啊？大家都这样对我……就连伊鲁卡老师都用这种眼神看着我！我不是什么麻烦，更不是什么细菌！我是漩涡鸣人！我再也不去学校了！”说完，鸣人就独自跑走了。伊鲁卡阻止不及，“喂……可恶！”
有一天夜晚，鸣人伪装成妖狐吓跑了前去陵园探险的孩子们，闻讯赶来的伊鲁卡看到鸣人后不禁想起儿时父母在对抗妖狐中牺牲的事情，无意中流露的神情间接刺伤了鸣人的内心，鸣人发誓再也不去学校了。
第二天，伊鲁卡正常来到学校上课。师生之间说完早上好后，伊鲁卡开始点名，“咦，鸣人还没来吗？”大家这才注意到鸣人没来。伊鲁卡问道，“晶臧，怎么回事？”晶臧也奇怪，“不知道啊！我这几天没和鸣人一起上学。他会不会是睡过头了？”伊鲁卡道，“小樱，你知道吗？”小樱道，“啊，我没发觉啊！”井野道，“话说从早上开始就没有见到他了。”伊鲁卡又问，“牙，你看到了吗？”牙睡眼朦胧，“不知道，话说我对他也没兴趣。对吧，赤丸？”赤丸蹲在牙的头上，低声叫了一声。伊鲁卡叹气，“算了，先上课吧！”
身为班主任的伊鲁卡要怎样处理自己和鸣人之间的关系呢？鸣人是否会继续回学校上课呢？
放学后，伊鲁卡急忙去见三代火影，但是三代火影以有要事为由，拒绝接见伊鲁卡。伊鲁卡很郁闷，走在街上，坐在了一个僻静处的横椅上。卡卡西坐在树上招呼，“喂喂，那可是我的专用席位！你在近处，这样唉声叹气让我分心，没办法安心读书了。”伊鲁卡站起来，“抱歉，我马上离开。”卡卡西跳下来，合上**，“算了，我马上走了。”伊鲁卡又坐下来，继续郁闷。卡卡西好奇，“你怎么了？这么没精神。可以的话，和我说说吧！”
伊鲁卡和卡卡西早就认识，伊鲁卡就说起最近成为精英班班主任的事情，“我完全不知道该如何和鸣人接触。”卡卡西道，“原来如此，所以才死了啊！别这么惊讶，我说的是你的眼神。”
卡卡西的回忆
之前，伊鲁卡作为中忍，跟随卡卡西出任务，但是结果有些不如人意。三代火影道，“卡卡西，有你跟随为何会如此呢？”卡卡西道歉，“这次是我组队的失误。我应该让他和我一起行动的。”二人说话之际，伊鲁卡缠着绷带走过来，猿飞问他的伤势如何，伊鲁卡道，“不算很重，让你担心了。”猿飞道，“辛苦你了。你专心疗伤，暂且休假一阵子吧！”伊鲁卡道，“这次任务弄成这样，完全是我的责任，与卡卡西队长无关。”猿飞道，“这种事情，你不说我也知道。”伊鲁卡哈依。
猿飞觉得伊鲁卡的性格过于善良了，“但是这份善良成为了俘获敌人时的障碍。你的这种性格会给同伴们带来生命危险的。”伊鲁卡道，“是的，我对自己的性格也很了解。”猿飞道，“不过已经发生的事情就没有办法了。下次的任务……”伊鲁卡道，“其实关于这件事我有话要和你说。”猿飞道，“那你说说看吧！”伊鲁卡道，“三代火影还记得吗？你在慰灵碑前对我这个失去双亲的人，说过的火之意志的事。”猿飞道，“我当然记得了。”
伊鲁卡道，“一直以来，我以三代火影的金玉良言为座右铭，对修行和任务鼓足了干劲。我想把火之意志教给未来的忍者们。”猿飞听明白了，“什么啊，原来你是想做学校的老师啊！”伊鲁卡道，“是的，如果可以的话……”猿飞道，“那么从明天开始，你先去学校做助教吧！”伊鲁卡大喜过望，神采飞扬，“真的吗？太好了，三代目！”
卡卡西的回忆结束
卡卡西道，“那时闪耀的眼神，现在已经死了。如果你还不能敞开心扉的话，对方也不会敞开心扉。你难道忘了这个理所当然的道理吗？不对，是你想要忘记吧！成为老师的初衷。”伊鲁卡说起了封印在鸣人体内的九尾，“那是杀害我父母的仇人。我也清楚，这不是鸣人的错。可是每当看到他在我面前，九尾就会钻入我的脑海。我不认为鸣人会对我敞开心扉。”卡卡西道，“为什么你们这些忍者，还不如一个孩子心胸宽阔呢？”伊鲁卡一愣，“孩子？你说的是……”
卡卡西道，“金宇晶臧。他的父母同样死在了九尾之乱中，可他从来没有忌恨过鸣人。反而真心真意地把鸣人当成朋友。”伊鲁卡吃惊，“晶臧，他知道父母的死……”卡卡西点头，“月光疾风在他刚懂事的时候，就告诉他了。可那个孩子这样说，[鸣人是鸣人，九尾是九尾，不能混为一谈，我们不能把九尾的仇恨迁怒到一个无辜的孩子身上。相反，我觉得鸣人也是九尾的受害者，他比我们更可怜。]”伊鲁卡吃惊，“一个孩子，竟然有这样的胸襟气度……总感觉晶臧比其他孩子更成熟一些。”
卡卡西道，“正是这样，晶臧就做到了。你敞开了心扉，鸣人才能敞开心扉啊！这个也是你的试炼，三代火影给你的试炼。加把劲吧，这样的话一定能看到什么。不要总是放弃，放弃的话什么也得不到。试着回应一下三代火影的期待吧！再见了！”卡卡西离开了，扔下伊鲁卡留在长椅上思考。卡卡西感叹，“三代火影做事也真是决绝啊！”
傍晚，太阳落山了。浩二和大智的家人把他们都领回家去了，其他的孩子们也都回去了，只剩下了鸣人孤零零一个人。家长们纷纷责怪这些孩子跟鸣人一起玩，让他们以后不要跟鸣人来往。鹿丸看到了这一幕，有些疑惑。奈良鹿久的声音传来，“回家了，鹿丸！”鹿丸答应，鹿久喊道，“丁次也一起回去吧，走了。”丁次跟鸣人告别，“我们先走了，鸣人。”鹿久牵着两个孩子的手离去了，鸣人满眼都是羡慕。
八云和雏田也被家里人接走了，晶臧正要约鸣人一起回家，月光疾风跑了过来，“晶臧，回家了！”晶臧大喜，“疾风叔叔，你出任务回来了啊！”疾风笑道，“我可是要检查你的修行进度哦！”晶臧道，“我可没有偷懒，一直很努力呢！”晶臧跟鸣人告别，“鸣人，明天一定要去上学啊！那我先回去了，明天见！疾风老师，快来追我吧！”
晶臧加快速度向前跑去，疾风笑着追了上去，二人的声音渐渐远去了。看到同伴们都跟家人走了，鸣人只剩下孤寂，“连晶臧都有疾风老师疼爱，我却什么都没有。”伊鲁卡就站在树下，亲眼目睹了那一幕。
鸣人沿着河岸独自行去，岸边的河桥上，佐助独自坐在那里，看着落日把河水映红，背影却是那么孤寂。佐助回过头来，与鸣人怒目而视。二人都是很骄傲的人，绝不肯主动跟对方搭话，鸣人就这样走了过去。看到鸣人的遭遇，想起父母的死，伊鲁卡还是难以释怀。这天晚上，鸣人、佐助、伊鲁卡都辗转难眠，各有所思。