罗刹国的官绅大夫们听闻此事之后，都很想看看这个异国来客。于是就有人派手下的亲信去邀请马骥，可是，当马骥到他们家时，他们又不敢与之正面接触，男男女女只敢偷偷地从门缝中窥看。
马骥去了好几家，发现情形都是如此，这些官绅大夫都拿自己当猴看，便有些不耐烦了。
这时，跟随马骥一起来的村里人也觉得有点儿尴尬，便对马骥说：“有一个人肯定敢直接见你。”
马骥问是谁？
村人回答：“是保卫宫廷的侍郎，他曾经和先王一起出使国外，见过许多种人。”
听闻村人的话之后，马骥觉得在待在这里也没有什么必要了，于是登门拜见侍郎。
侍郎见到马骥果然很高兴，他把马骥看作尊贵的客人。而马骥也趁机观察了一下这位侍郎，侍郎年岁已高，看样子有八&九十岁。但是他的外貌不算十分丑，只是眼珠突出，胡须坚&硬。
这位老侍郎对马骥说：“我年轻时经常奉王命出使国外，我到过很多国家，就是没去过中土。而今我已经有一百二十岁，早已闲居在家，已有十多年没去上早朝了。现在我见到你这位尊贵的客人，我不可不将此事上奏天子。对，明天一早，我为了你要去早朝。”
说完话之后，老侍郎开始设宴款待马骥。而且为了表示欢迎，老侍郎还特地叫来歌女弹唱助兴。
宴席上，他问马骥中土有没有类似的歌舞？
马骥回答说有。
老侍郎于是请马骥唱支歌！马骥不好推辞，便敲桌子作为节拍唱了一曲。
谁知，老侍郎听了以后竟赞叹不已，连声说：“唱得太好了，好似凤鸣龙啸，我还从来没有听到过。”
第二天一早，老侍郎破例去上朝。他将马骥的情况一一向国王讲了，并推荐马骥当大臣。国王很高兴地下了诏书。但这时有几个大臣说马骥的外貌长得怪异，恐怕国王看了会受不了。这一来，马骥当大臣的事也就不了了之。老侍郎从宫中出来之后告诉马骥，并表示对此事深感叹息。
后来，马骥只好又在老侍郎家住了一段时间。直到有一天，他因为喝酒喝得太多，有些醉意。想到在这罗刹国里自己无用武之地，心中不免有几分惆怅。
于是，乘着酒醉，他用煤炭把自己的脸涂抹成三国演义中张飞的样子，并拔剑起舞。
谁知，他的这番表演竟获得老侍郎的赏识。老侍郎认为，马骥这么一打扮变得漂亮多了。他并且对马骥说：“你用这个样子去见宰相，宰相一定会觉得高兴，而且肯定要重用你，你由此可以得到很高的俸禄。”
马骥以为老侍郎是在开玩笑，便笑着说：“我这样在你家里闹着玩玩还可以，可是，怎么能改换面目去贪图富贵呢？”
虽然马骥这么说，但老侍郎却不这么看。过了几天，老侍郎在家中设宴，请正在朝中掌权的官员们饮酒。在客人到来之前，他提前传话给马骥，让马骥把脸画好等着，等客人到齐了，便喊马骥出来见客。
那些见过马骥的官员们看见马骥模样大变，都奇怪地问：“为什么他原来很丑而现在却很美呢？”
面对这个问题，侍郎只是笑而不语！
马骥穷尽自己的舞技，演唱了一支，没想到，他的精彩表演使那些官员开怀不已。
第二天，官员们就改变了自己的立场，纷纷上奏国王，要举荐马骥。
国王见这么多官员一致举荐，便以召见使臣的礼仪召见了马骥。
见面后，国王询问中土治安的策略，马骥用一些外交辞令细说了一遍，他的谈话很受国王的赞赏。
高兴之余，国王在便殿设宴款待马骥。酒过三巡之后，国王请马骥演唱高雅的歌曲，马骥立即起身，他学罗刹国歌女的样子，也用白绵缠头，唱了几曲靡靡之音。
国王听了十分开心，当天就封他为“下大夫”。
自此以后，马骥可以称得上是功成身就了。作为朝中要员，他常常参加国王的私宴，国王对也尤其宠爱。
可是，好景并不长久。过了一段时间后，一些官员开始得知马骥的面目是假装的。马骥每到一处，就听见别人窃窃私语；而且他还发现，官员们对他不再像从前那般亲近了；因为此事，马骥在朝廷中变得越来越孤独。
思来想去之后，马骥终于决定摆脱这个困境，他主动上书请求辞职退休，然而国王不准。于是，他又上书请求休假，国王只好同意，但只批准三个月的假期。
于是，马骥乘马车赶回原来的那个小山村。村子里的人见到马骥回来全都跪着迎接他，而马骥也将带来的金银分给朋友。
村人们说：“我们这些小人物能得到大人的赏赐，明天一定去海市，买些珍奇的东西报答大人。”
马骥连忙问海市是什么地方？
村人回答说，就是海中的集市。四海的鲛人都到海市来卖珠宝，四方十二国的商人也到海市进行贸易，其中还有不少神人来玩耍。海市虽然珍宝琳琅满目，但交易时总是云霞遮天，波涛大作，所以达官贵人一般不敢前往，他们多数是将金银交给我们，让我们替他们代购。
村人还说：“现在离海市的日子不远了。”
马骥从来没有听说过这些，便询问村民们是如何知道的？
村人告诉马骥说：“我们早已掌握规律了。每当看见海上有朱雀往来飞翔，七天之后便是海市。”
听到还有这么神奇的地方，马骥的好奇心一下子被勾起来了；他对村人说，自己很想去看海市，到时候一定要把他带上。
过了三天，人们远远看见水天相接之处，有层层楼阁，纷纷聚集的商船，一艘接一艘，场面十分壮观。
马骥跟随村人的小船，迎风斩浪，终于到了海上集市。他发现，集市城的城墙相当牢固，那些砖块竟和人一样长，城楼高&耸入云，造型新颖别致。
他们把小船系好后，便走进集市。嗬，这海市可真大啊……