进攻兴州的凤翔军，围困顺政县城，招降不成，发动激烈的攻城战。
两万五千的川南军守城，有条不紊的奋勇血战。
十日激战，凤翔军折损近万，川南军的战斗力不及，也折损了六千多。
李子奇巡视城墙，面容肃穆，步伐沉稳，不时向守城的将士点头。
多日血战，将士们疲惫不堪，大多是首次参与战争，难免内心恐惧，有的忍不住大胆询问，骑兵什么时候来援。
李子奇回答：“凤翔军进攻陇右，兴州只是战场之一，骑兵已然去往陇右，对抗凤翔军的骑兵，虽然没有骑兵，节度使大人必定增援兴州。
而凤翔军攻城折损巨大，一鼓作气，再而衰，三而竭，不可能长久攻城战。”
凤翔军的攻势，确实一鼓作气，再而衰，三而竭。
领军主帅是李茂贞的义子李继麟。
由于李茂贞发飙的大肆杀戮一通，造成凤翔军将官心有惧意，李继麟领兵出战，急于立功。
可惜，事与愿违，不计代价的发狠攻城，折损万兵也未能陷城。
凤翔军的军心受挫，很多将官建议不宜再攻。
李继麟陷入为难，不得已采取中庸策略，围困，不时的佯攻，真攻，两军陷入对垒的拉锯战。
原州，曾经的夏绥节度使残部，与陇右的部分党项人勾结，率领一万多军力突破陇山防线。
党项军会师数万兵力，杀向曾浩镇守的会州治会宁县。
曾浩闻讯，采取收缩兵力退守城池，一面向灵州，兰州和凉州通报军情求援。
会宁县城得到韦扶风的财物支持，夯土筑起的城墙虽无凹凸女墙，也具有防御功能。
党项军力围困会宁城，发起攻城战，城池守军只有五千，面对数万党项军力的进攻，顽强的抵御血战。
五日攻城战十二次，城内外死尸遍地，血腥刺鼻，双方死伤惨重，杀红眼的不死不休。
因为死伤过半，城中的军心濒临崩溃。
曾浩伫立城墙之上，苦涩的望着城外，一眼望不尽的帐篷，意味着敌我军力的巨大差距。
曾浩的内心后悔，只因舍不得这座亲手筑起的城池，做出了错误的决定。
呜！沉浑号角悠长响起。
曾浩心头一颤，随即眼神流露狠绝，不屈斗志压过一切，他大手一挥，将士们不管是不是畏惧，只能咬牙的拿着武器，等候敌军的杀来。
党项军力如同牛群杀奔而来，抬着数十架云梯，挥舞长刀。
数千弓箭手抛射城头，城头上举着各式各样的防具，抵挡箭雨，惨叫声此起彼伏。
党项军力冲到城下，竖起云梯。
城墙上的军力抛下各种物品打击，敌军悍勇者飞快攀登云梯，眼看着一场城头肉搏再次上演。
突然，轰隆隆的马群奔腾之音传来。
曾浩眼睛猛然大睁，视野远处，望见数百骑兵冲入党项人的军营，不久烟火升腾，敌营的帐篷被引燃。
“左翼都。”曾浩惊喜大喊，左翼都途径过会州，走乌兰渡口去往凉州，他还招待过左翼都。
后方被袭，党项军力的攻势顿时中止，纷纷回头望去。
曾浩站的高，望见数百骑兵挥舞长刀，纵横敌营放火杀戮，冲锋的路线成弧形，仿佛一道狂风刮过敌营，杀戮放火之后远遁。
党项军力的骑兵聚集追击，远走的数百骑兵收刀端起弓弩，回头望月的陆续发射。
一拨几十党项骑兵落马，继而又是一拨，追击的党项骑兵猝不及防，一拨拨弩箭之下死亡数百。
忽而，二百骑兵兜转马头反冲。
因为一下子死亡数百，其它的党项骑兵为之惊悚，本能的缓慢马速，眼睁睁的看着敌人反冲。
兜转反冲的骑兵，一个个探抓失去主人的马匹缰绳，一个骑兵带走一匹马奔去。
反应过来的党项骑兵大怒，纷纷纵马弯弓，不想一片劲急弩箭破空飞来，近百党项骑兵惨叫。
突袭的数百骑兵扬尘远去，党项骑兵越聚越多，数千骑兵追杀，结果遭到回头望月的一面倒屠杀。
党项骑兵的弓箭根本够不到敌人，而敌人的射击又准又狠，一路追击，五六百的党项骑兵伤亡。
追逐几十里，党项骑兵终于放弃。
这一战来的太过突然，事后清点，党项军力折损近两千，偏偏一个敌人也没有留下。
这种劣势后果，造成党项军心严重受挫。
数百骑兵远遁，进入一片山岗，山岗草木之中冒出数百将士。
骑兵纷纷下马，一个络腮胡子将官大嗓门：“真他娘的爽快。”
其它骑兵也哄然七嘴八舌，几个将官疾步走去。
山岗冒出的将士迎过来，越过将官与骑兵走到一起，慰问和照顾战马，场面混乱，但充满欢欣气氛。
张佶伫立在后方，身边十几个护卫。
骑兵将官们疾步走到张佶近前，恭敬军礼，汇报这一次的战果。
末了，络腮胡子将官喜悦道：“大人，这一次收获二百战马，我们的战力必然大增。”
张佶微笑点头，道：“这一次的出战成果，本官满意，接下来是袭扰战，不求杀敌，不可贪婪利益，目的就是牵制敌军，减轻守军压力。”
将官们纷纷点头，信服张佶的指挥。
张佶又道：“再说一次，你们要谨记，我们的优势是奇袭战，最忌讳陷入敌阵，我们袭扰几日，待得灵州援军抵达，我们离开。”
“大人，若是灵州援军抵达，我们配合岂不更易获胜？”一个将官问道。
张佶解释：“本官说了，我们的优势是奇袭战，若是参与大军交锋，必然不能随意撤离，否则动摇军心造成溃败。”
将官们点头，张佶又道：“这一次我们能够杀敌获胜，主要是出其不意的策略，另外我们还有更重要的转战任务，继续出其不意的奇袭凤翔军，有三万凤翔军出兵秦州，我们奇袭之。”
将官们点头，张佶又道：“诸位要清楚，奇袭是为了挫伤凤翔军心，进而影响党项部落的向背，很多党项部落处于观望之中，我们的目的，就是让中立党项部落继续观望。”
将官们点头，张佶又笑语：“兵法云，所谓虚则实之，灵州援军一来，我们就是离开了，党项军也得时刻提防，不亚于直接参战。”
将官们信服点头，张佶让他们去休息，准备出战。
张佶书信三封，一封送去兰州，一封送去凉州，一封送给灵州援军。
次日，夏绥节度使再次发动攻城战，但获得支援的守军军心大振，顽强抵御。
眼看着攻上城头之即，远方再次出现轰隆隆的马蹄奔腾。
这一次党项军有备，出动骑兵迎击。
眼看着数百骑兵自西而来，数千党项骑兵挥舞长刀嗷嗷迎战，不想距离数百米，来敌急剧兜转撤退，依然回头望月的弩箭招呼。
不过，党项人擅长马战，有备之下，这一次被射中的不多。
数千骑兵奋勇追击，一气追出十数里，左翼都的骑术也不赖，毫无顾虑的纵马奔走，最终摆脱追杀。
攻城战继续，数千党项骑兵离开不久，自东方又传来轰隆隆的马蹄奔腾。
数百骑兵袭来，党项军被迫分军迎击，攻城顿时受到影响，后力不继。
数百左翼都一接近敌营，一顿箭雨弩箭，继而兜转撤离，使得杀来的党项军眼睁睁看着，破口大骂。
不曾想，撤离的左翼都又转回来，一通箭雨才真正远遁。
随后，党项军采取小队游哨。
后果更惨，出去的小队基本回不来，又损失一百战马。
夏绥节度使重新布局，一半军力防范，一半军力攻城，果然遏制了左翼都的来袭。
事实上，张佶已然率领左翼都果断离开，南下奇袭三万凤翔军。
奇袭讲究出其不意，若是让敌军有了防范，奇袭不能建功尚在其次，最怕被合围的落入陷阱。
由于左翼都的支援袭扰，加上灵州援军即将抵达，守城将士军心大振，血战两日之后，灵州两万军力抵达，其中拥有两千骑兵。
抵达的灵州援兵主帅，采纳‘转运使’的建议，占据有利地势，背靠黄河结营，使人散布等候凉州两万军力会合的消息。
党项军闻讯，立刻放弃攻城，转而进攻援军。
援军结营抵御，双方陷入大战，一日三次大战，援军守御成功，但也伤亡数千，两军对垒。
天摸黑的时候，一万灵州援军迂回去往会州城，进入城中。
背依黄河的援军，放弃营盘，乘夜远离，成为外围呼应的机动战力。
张佶的建议，城池不失，则意为不败，只管与党项军耗下去，牵制党项军不能去往兰州，即为大功。
张佶率领左翼都南下，八百左翼都骑兵已然名副其实，只是军弩只有四百，弓箭二百多，还有辎重军数百人。
辎重补给不可或缺，兼顾替补骑兵。
三万凤翔军离开秦州西征，事实上比党项军进袭晚了半个月。
军事计划是党项军攻下会州，凤翔军攻下渭州，最后会师进攻兰州，然后陇右归属党项人统治。